1926年12月，留学六年的邓小平启程归国，同其他被派往冯玉祥国民军联军工作的人员一起辗转宁夏及甘肃等地，在1927年3月底抵达了西安，这座古城成为他回国参加国内革命斗争的“首站”。

　　任军事学校政治处长

　　对于邓小平等人的到来，联军总司令冯玉祥极为重视，专门接待了他们。邓小平被分配到刚刚成立的西安中山军事学校担任政治处长兼政治教官，同时兼任该校共产党组织的书记。中山军事学校学制六个月，主要培训国民军营连排级军官和中国共产党选送的进步青年。

　　学员雷展如回忆说：“政治教育由刚从苏联回国的邓小平同志负责。他经常给我们讲话，讲大革命的形势和我们的任务、苏联的革命经验以及作为一个革命军人应遵守的革命纪律和养成吃大苦、耐大劳、英勇善战的精神等。”

　　军校领导对学员要求很严，对军姿、军容、军纪和生活制度及科目操练等方面都抓得很紧。邓小平既是学校领导，又是教官和教员，既教又管，口授身带，以身作则，处处示范，所以校内“上下一致，官兵团结”。

　　此外，邓小平参加了校内的一些重要政治活动。李大钊牺牲后，学校师生便举行了“四二八”死难烈士追悼大会。会上，学员们还演了一场赶排的悼念李大钊的“文明戏”。邓小平也参加了此次演出，扮演于右任。5月23日，学校成立了国民党特别支部，邓小平等3人当选为执委会常务委员，邓小平负责组织工作。

　　中山军事学校到7月就结束了，为当时中国共产党成功培养了一批军事人才和部队政治骨干。

　　为学员作报告

　　邓小平一般在中山军事学校工作，但邓小平有时也接受西安中山学院邀请作政治报告。邓小平作报告深入浅出，颇有效果。据学员冯文江回忆说：“（学院）星期六有专题报告。刘伯坚、邓小平、苏联顾问乌斯曼诺夫等都利用这个时间作过报告。”据学员陈云樵回忆说：学院不时邀请校外同志来作“精神讲话”；给我们作过报告的有邓小平等同志，“他们的精神、讲话给我们留下了极其深刻的印象”。据学员张子敬回忆说：“我记得邓小平给我们作报告时用手卡着腰，讲得很生动。”

　　值得一提的是，邓小平留法时加入“旅欧中国少年共产党”（即稍后的“旅欧中国共产主义青年团”）的介绍人之一、湖南醴陵青年汪泽楷（汪士楷）此时兼任西安中山学院教授。在这里，邓小平和比自己大十岁的汪泽楷相遇，并建立了友谊。

　　参加会议和集会

　　邓小平百忙之中挤出时间还参加西安的一些党团会议和革命群众集会，利用各种场合宣传革命思想。如5月18日至21日，陕西青年社第一次代表大会在西安召开，邓小平受邀作了题为《苏俄之近况》的报告，颇受与会者欢迎。6月6日上午，西安举行追悼李大钊同志的大会，全城国民党员一万余人参加。作为中山军事学校国民党特别支部执委会常委，邓小平也参加了该追悼会。

　　然而，6月20日至21日徐州会议后，冯玉祥态度突变，开始完全倒向蒋介石一边。冯玉祥下令将所有在他部队工作的中国共产党人集中到河南开封“受训”。幸运的是，邓小平与此时担任国民军联军司令部政治部副部长的中国共产党人刘伯坚始终直接保持着联系，而刘伯坚当时得到冯玉祥的青睐。因此，邓小平的消息比较灵通。6月底，邓小平离开了西安，经郑州去武汉。在那里邓小平被安排在中共中央机关工作，担任中央秘书。7月，冯玉祥派人将刘伯坚等一批共产党人送到武胜关，发给路费，“礼送”出境。

　　邓小平和他的战友们在西安工作时间虽然短暂，但是他们播下大量的红色种子，同时也积累了不少经验，为日后继续从事革命工作奠定了初步基础。 陶季邑