近日,兴业银行作为全球协调人,成功为青岛国信发展(集团)有限责任公司发行1.5亿美元高级无抵押境外蓝色债券,期限3年。该笔债券是山东省首笔境外蓝色债券,同时创近一年同架构发行的美元非金债券最低利率。
蓝色债券募集资金专项用于可持续型海洋经济,是绿色债券的一种,有利于与海洋相关的可再生能源、污染防治、生物资源和土地资源的环境可持续管理,可持续水资源与废水管理,陆地与水域生态多样性保护,气候变化适应等。本笔境外蓝色债券聘请标普全球评估青岛国信集团的《绿色及蓝色融资框架》并出具第二方意见(SPO),彰显国际权威ESG评估认证机构对该融资框架可持续性的高度认可。
兴业银行青岛分行充分发挥兴业银行总分行、境内外联动优势,配合发行人、兴业银行香港分行开展市场调研,精准把握发行窗口期,最终协助发行人完成境外蓝色债券的成功落地。此次蓝色债券充分体现了国际资本市场对可持续型海洋经济项目的认可和支持。为维护海洋生态环境,推动蓝色经济发展,兴业银行青岛分行积极探索层次丰富、覆盖广泛、可持续发展的金融服务模式,在持续加大绿色信贷支持的同时,积极参与蓝色债券市场建设,近年来全国首单蓝色债券、“蓝色+科创”创新债券先后在青岛落地。
观海新闻/青岛早报记者 孙月红