昨日，“和合共生 构建高质量发展大生态”2023年共赢发展主题座谈会暨第十二届“青岛金融机构最佳口碑品牌评选”发布仪式在青岛日报社举办。
2022年，是向着第二个百年奋斗目标迈进的关键之年，聚焦高质量发展，各行各业都在加码前行。在共赢发展主题座谈会环节中，参会金融机构负责人就新发展形势下引发新需求、打造共赢未来发言讨论。
招商银行青岛分行：
提供合适的产品配置
“非常感谢青岛早报组织青岛金融机构最佳口碑评选，这种活动十分有意义。”招商银行青岛分行财富管理部总经理助理杜丹说。
杜丹表示，招商银行青岛分行确定“以客户为中心，为客户创造价值”这一重要目标，探索并完善“TREE资产配置服务体系”， 充分发挥自身财富管理专业服务与线上服务优势，积极推进财富管理平台化。“招商银行‘TREE资产配置服务体系’从客户财富管理视角出发，围绕客户财富管理服务旅程，打造包含‘讲清大类配置—定制专属方案—做好风险管理—坚持动态检视’的完整、标准、数字化闭环服务流程。”杜丹说，“TREE资产配置服务体系”以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。
杜丹指出，招商银行青岛分行会依据当前的市场情况，明确阶段性的投资仓位，每月月初及时调整，客户购买相应产品后，分行会陪伴客户一起，在市场发生重大变化或者客户生命周期发生变化后和客户一起做好陪伴，和客户一起跨越周期。
联储证券金家岭营业部：
三年发展战略助力走深向实
“很高兴能获得‘青岛金融机构最佳口碑’最佳理财奖项，感谢青岛早报。”联储证券青岛金家岭营业部总经理周生华说。
联储证券始创于2001年，2015年北京正润等主要股东入股，公司步入快速发展阶段，2021年注册地迁至青岛市，成为青岛市第一家全牌照法人券商，同时青岛全球财富等3家股东入股，使公司净资产增至近80亿元。
发展中的联储证券重视人才培养，发挥人才潜质，行业内首创“合伙人制”，本着“体系共建，利益共享，风险共担”的核心理念，实现经营管理层、核心骨干与公司利益的深度绑定，共谋发展。同时联储证券建立了清晰的人才标准、人才发展路径，为企业持续发展提供了有效保障，创造出更大的价值。
对于未来规划，周生华说道，联储证券提出3年发展战略，将坚定发展脚步，以青岛为根据地，以新财富管理和资本投行为抓手，致力于成为有特色、受人尊敬的财富管理行业的改变者、推动者和引领者。力争三年内盈利能力大幅提升，实现营业收入20亿元以上；未来实现综合实力跻身行业中上游水平，实现IPO申报。
国泰君安南京路营业部：
为客户提供财管服务
“很高兴获得本届口碑奖的岛城第一奖项，非常感谢青岛早报，为各金融机构还有金融从业人员提供了一次展示和评价的机会。”国泰君安证券青岛南京路营业部副总经理李斌说，随着市场规模的快速扩容，产业格局不断发展壮大，在此背景下，国泰君安围绕客户综合服务需求，强化客群经营，着力打造零售客户科技平台，正在向以“投顾驱动、科技赋能”为标志的财富管理2.0模式转型。
“目前，青岛南京路营业部管理资产规模994亿元，服务重点企业机构超60余家，为5万余名客户提供综合财富管理服务。”李斌说，自2019年以来，南京路营业部助力青岛6家企业成功实现IPO上市，帮助企业融资逾100亿元；辅导及签约拟上市公司16家；实现65家A股上市公司的全覆盖并提供股份托管、增持减持、理财产品、私人订制、大小非解禁以及后续投融资需求的持续开发和服务；服务青岛企业和政府投融资平台发行债券总规模超600亿元。
未来，国泰君安证券青岛南京路营业部将以客需、产需为引导，以专业化、综合化为方向，不忘初心、牢记使命，坚韧不拔、勇往直前，乘势而上、持续奋斗，助力青岛资本市场的高质量发展！
青岛蓝海股权交易中心:
以生态思维重塑新格局
“非常感谢青岛早报每年尽心尽力地组织青岛金融机构最佳口碑评选，口碑评选活动有助于金融业更好地支持青岛高质量发展。”青岛蓝海股权交易中心企业融资部（投资银行部）总经理郭路明说。
金融行业怎样能高效助力青岛高质量发展？郭路明认为主要有四点，一是运用金融科技打破时空、成本和信息不对称等制约，构建紧密融合“数字共同体”，通过深度融合“金融+行业”服务，带动金融主业增长；二是开放共赢，引领金融科技生态建设，在供需两端合理开展金融科技能力输出；三是深耕厚植，开展深蓝金融科技生态建设，通过投融资对接，专注投资岛城投资初创中小企业。
郭路明表示，当前，新技术变革一日千里，驱动了众多行业领域的产品服务再造和商业模式重构。未来，青岛蓝海股权交易中心探索服务 “金融科技”应用，加快数字化转型，健全线上服务平台，引导资金向优质企业集中，协助做好投后管理，为青岛市经济发展贡献力量。
华夏银行青岛分行:
打通财富管理价值循环链
“感谢青岛早报搭建了这样一个学习互鉴的平台，也非常荣幸有这个机会与各位同仁共同研讨和交流财富管理的事业，共话金融服务新发展。”华夏银行青岛分行个人业务部副总经理韩笑表示，非常感谢大家一直以来对华夏银行青岛分行的认可和支持，正是有了人们支持，才使分行在此次评选中荣获“最佳财富管理奖”、2名财富顾问荣获“金牌理财师”的荣誉。
韩笑表示，华夏银行青岛分行专注客户价值创造25载，以积极稳健的步伐与岛城经济发展同频共振。个人金融资产总量连续三年保持15%以上增幅。
今后，华夏银行青岛分行会从“财富管理的前景广阔，方向明确”“商业银行的主动进阶，恰逢其时”“践行新金融的华夏探索，乘势而为”，三方面践行以客户需求为中心，打通财富管理价值循环链，服务创造价值的社会责任，为实现人民对“财富增长、共同富裕”的美好愿景贡献力量！
本组撰稿
观海新闻/青岛早报记者 邹忠昊
/链接/
口碑评选获奖金融机构
岛城第一
中国银行青岛市分行
中国人寿青岛市分公司
国泰君安南京路营业部
最具影响力
工商银行青岛市分行
建设银行青岛市分行
平安人寿青岛分公司
国元证券源头路营业部
最佳理财
交通银行青岛分行
光大银行青岛分行
华夏银行青岛分行
平安银行青岛分行
青岛农村商业银行
联储证券金家岭营业部
国元证券四流中路营业部
海通证券福州南路营业部
最佳服务
农业银行青岛市分行
邮政储蓄银行青岛分行
日照银行青岛分行
潍坊银行青岛分行
泰康人寿青岛分公司
新华人寿青岛分公司
太平洋人寿保险公司
国元证券辽宁路营业部
五矿证券海尔路营业部
中泰证券香港中路营业部
最具创新
招商银行青岛分行
青岛银行
浦发银行青岛分行
兴业银行青岛分行
德华安顾人寿青岛分公司
合众人寿青岛分公司
中荷人寿山东分公司
青岛中心支公司
太平人寿青岛分公司
中原证券山东第一分公司
平安证券山东分公司
申万宏源青岛分公司
金牌理财师
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中泰证券 王彦斌
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